参考前文，已经可以在本地运行deepseek了，但是现有大模型都是使用通用数据训练出来的，如果我们有专业用途，由于大模型缺乏相应数据，无法提供有价值的回答。因此就需要对大模型进行定向投喂，让大模型对特定文本、数据等信息进行分析，提升大模型在特定专业方向的知识和能力。 1.下载嵌入模型 嵌入模型可以将文本内容转换为向量数据，以便大模型进行更高效的处理和分析。Ollama上最火的嵌入模型是nomic-embed-text，可以处理中文。在命令行运行： ollama pull nomic-embed-text 即可下载该…
deepseek火遍全球，但是受到大规模攻击多数时候都响应非常慢或者直接无响应，试试本地部署deepseek。 1.下载Ollama Ollama 是一个开源框架，专为在本地机器上便捷部署和运行大型语言模型（LLM）而设计。 到其官方主页下载https://ollama.com/ 支持三平台，windows需win10及以上。下载好直接安装即可。 2.下载deepseek-r1 在Ollama 官方主页左上角点Models即可看到各个大模型，现在最火的就是deepseek-r1 deepseek-r1模型按照参数规…
不进行设置时，IIS的重定向没开，打开除了主页外的任何网页都404 error。 首先需要下载IIS重定向模块 https://www.iis.net/downloads/microsoft/url-rewrite 其次需要编辑网站根目录web.config即可解决 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <configuration> <system.webServer> <rewrite> <rules> <…
众所周知，近期国债收益率曲线显著走陡，原因主要是央行降息，打开了短端利率下行的想象空间。各品种的1Y-5Y期限的收益率均显著下行，幅度远大于长端，驱动收益率曲线走陡。如果开展收益率曲线交易，个人最关注10年-2年区间，主要原因是国债期货有TS品种，相比现券曲线交易规模占用过大，TS交易便利性非常好，TS品种的流动性也已经不存在障碍。另外，与TF以及5年相比，10年-2年是更纯粹的曲线交易，曲线形态的弹性总体大于10年-5年，回顾2020年的曲线行情容易得到这个结论。 自12月以来2*10曲线走势如下图： …
一．2020年国债期货市场回顾图1 2020年国债期货各合约总成交量和总持仓量 （一）国债期货各品种合计成交量持仓量 从今年的市场表现来看，10年期合约依然是最活跃的国债期货品种。今年国债期货市场受疫情冲击，波动性加大，市场交易活跃，尤其合计持仓量下半年突破20万手大关（如图1所示）。截至11月30日T品种2020年日均总成交量约6.7万手，日均总持仓量约9.5万手。与去年全年相比，成交量同比上涨76%，持仓量同比上涨32%。 5年期合约呈现更显著的成交量和持仓量扩大的局面，主要由于今年央行在年初疫情期间实施超常规…
2012年以来IRS市场逐渐活跃，而债券市场规模也逐步扩大，市场流动性愈发充裕，开展债券和IRS利差交易具有很强的可行性。相比于单独开展IRS交易和债券交易来说，利差交易能够规避一定的市场风险。然而IRS与债券存在不小差异，如果不能有效分析两个市场的驱动因素，利差交易的风险比单市场将有过之而无不及。 从理论上来说，GZ收益率是财政部融资成本，IRS固定端利率代表金融机构可得的平均负债成本，因此，IRS利率理论上应总比GZ高。然而，市场运行中却并非如此，从FR007 5Y IRS与5年期GZ收益率来看，虽然利差均值为…
